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 投资顾问

 

 

 对象:合格境外机构投资者(QFII

 

 服务内容:QFII提供资格申请、业务流程、投资组合、定期报告、后台清算与风险控制全过程的顾问服务。

 

 资格申请:按照中国证监会及国家外汇管理局的相关法规,协助QFII提交资格申请文件、参与并跟踪资格申请过程,及时反馈相关信息。

 

 业务流程:协助QFII了解境内证券投资的相关制度、法规、业务流程,协调托管银行、证券公司,按照相关《托管协议》、《证券经纪协议》拟定相关业务流程。

 

 投资组合:按照双方签订的《投资顾问协议》及相关投资指引,提供资产配置与投资组合建议,协助基金开户、跟踪指令执行情况。

 

定期报告:QFII投资账户交易提供定期与不定期投资报告。

 

后台清算:按照双方签订的《投资顾问协议》及其他相关协议和操作流程,协助QFII审核交易执行情况与资金清算指令。

 

风险控制:为QFII提供绩效评估、风险控制的顾问报告。

 

其他:例如协助QFII选择并评价境内证券公司等。

 

成功案例:安达国际控股集团,于2008年11月获得QFII资格与1.5亿美元额度,2009年开始运作。

 

 

 

 

 






 

 

 

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