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投资理念

 

华泰资产管理公司严格遵循“坚持价值投资,力求稳定增长;严格风险控制,追求长远回报”的投资理念。公司高度重视资产配置在投资中的作用,通过资产多样化来控制组合风险,凭借长期配置策略和中短期积极主动管理策略来获取高收益,有效管理利率风险和流动性风险。同时,注重投资的长期性和主动性的有效结合,防止交易的频繁化和消极化。公司审慎对待委托客户资产,关注风险和收益的平衡,最大限度的获取风险价值。

 

研究理念:强调研究的前瞻性和准确性,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的研究方式,以基础数据库为内部研究平台,加强与外部研究机构沟通合作,深度挖掘投资品种的内在价值,为资产配置和组合管理提供支持。

 

债券投资理念:通过全面缜密的宏观经济研究和资产配置研究,把握经济周期的波动与利率、利差变动的内在联系,寻找资产配置和积极交易的时间节点。综合研究不同类别固定收益资产的收益性、流动性和安全性,并重点配置“性价比”突出的资产,以确保整体组合获得长期稳定的回报。在此基础上,通过运用积极主动的久期策略、期限策略和类属策略,在控制利率、信用风险的前提下,力争获取资本收益和超越基准的回报率。

 

股票投资理念:发掘市场价格与价值之间的差异,积极寻找促使股价上升的动力因素,着重投资于“具有核心竞争力及业绩稳定增长的行业领先型公司”,并挖掘“价值低估,股价尚未反映基本面的行业领先型”公司,以获得超出市场基准的回报率。

 

投资管理原则

 

研究主导:通过全面研究、重点调研、审慎分析,研究团队提出战略资产配置建议、固定收益资产配置建议、行业配置建议、证券池(债券、股票、基金)建议等。

 

内外结合:以基础数据库为内部研究平台,同时与外部研究机构建立广泛合作关系,为资产配置和组合管理提供支持。

 

投研互动:建立投资研究联席会议机制,对投资建议进行充分论证,形成投资预案。

 

纪律投资:以法律法规与合同约定为基础,严格遵守投资纪律,组合证券必须来自于证券池。

 

证券投资决策体系

 

证券投资管理委员会是公司受托资产证券投资业务的决策机构,根据有关规章制度、受托账户的投资指引要求以及资本市场的情况,确定账户的战术资产配置方案和投资方案,制定重大投资决策。

 

策略小组作为投资决策委员会的日常工作机构,负责对投资管理委员会审议的投资业务进行相应的指导并监督投资管理委员会决议的落实情况。

 

投资经理负责组合投资账户资产的日常运作,包括组合投资账户的策略制定、实施、追踪和调整,实现组合投资账户的业绩目标。

 

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