无标题文档
用户名:
密 码:
会员专区 找回密码
   
 
投资产品服务介绍
资产管理产品服务
项目投资客户服务
企业年金客户服务
保险机构产品服务
会员专区
服务理念
热点问题
下载中心
投诉建议
 企业年金客户服务

企业年金客户服务

 

点击查看全图

  为企业年金客户提供全方位的优质服务是我公司的宗旨。我们的核心服务是资产管理,力争实现年金资产保值增值。在此基础上,我公司还将基于自身的专业特长,针对年金客户的多样化和个性化的投资需求,为客户提供一系列附加的增值服务。公司在企业年金服务方面采用组建客服团队的服务模式,由客服经理牵头,组成包括投资、研究、运营保障、机构服务等部门人员组成的客户服务小组,为客户提供全方位的服务。服务内容包括以下几个方面:

 

 

一、         企业年金方案设计与咨询

 

1  年金政策咨询:为企业提供前期的咨询辅导;

2  年金业务咨询:包括年金市场信息和基金管理方式、缴费归集、待遇支付等咨询服务;

3  年金方案设计:深入分析客户需求,设计适合的企业年金投资管理方案,包括模式选择、流程安排、管理费用制定、监督管理机制等内容。

 

二、         企业年金投资管理计划建立

 

1  协助受托人准备企业年金备案需要的文件,及协助与相关部委进行沟通;

2  协助受托人完善业务制度和操作流程;

3  职工养老金教育及培训。

 

三、         企业年金的投资管理

 

1  资产配置建议;

2  提供多种风险收益要求的投资组合,为企业提供企业年金管理的一揽子解决方案;

3  投资管理服务;

4  风险管理与绩效评估:基于完备严谨的风险控制制度、高效先进的风险管理和绩效评估系统,对进入警戒区域的量化指标和异常资金流动自动预警;能够为受托人、监管部门提供风险分析和绩效评估报告,及时识别投资风险,分析风险来源;评估投资业绩,并分析业绩的来源。

 

四、         企业年金的日常服务

 

1  信息披露:

1       定期报告:按相关部委要求、企业年金计划相关合同约定向受托人提交定期报告:

月报:每月10个工作日内向受托人提供投资管理报告,包括但不限于:持仓结构、财务数据、业绩分析、风控指标、市场分析、投资策略等;

季报:每季首月20个工作日内向受托人提供投资管理报告,包括但不限于:持仓结构、财务数据、业绩分析、风控指标、市场分析、投资策略等;

年报:每会计年度结束后90日内向受托人提供投资管理报告,包括但不限于:持仓结构、财务数据、业绩分析、风控指标、市场分析、投资策略等。

2       临时报告:当出现重大突发事件时,立即报告受托人,并提出应对方案措施,降低突发事件产生的不良影响。

3       其他报告:月度投资策略报告等。

 

2  沟通机制:

1)日常投资运作情况通过数据和报表,与客户保持沟通;

2)定期与客户进行投资策略研讨;

3)依据客户需求改进投资方案,调整投资政策。

 

3  信息资讯服务:根据客户需求,量身定制国家有关养老金政策信息、企业年金市场信息、企业年金基金管理机构信息、同业动态等相关信息,资讯发布形式包括:

1       养老金理财月刊;

2       专题研究报告。

 

4  培训服务:

1       员工个人理财培训;

2       企业年金专题讲座。

 

 

五、         业务联系方式:

 

您可以在网站“企业年金”栏目中了解到相关业务内容。

养老金发展部负责人:张蓓           电话:010-59371728

养老金发展部客户经理:李姝           电话:010-59371746  18600239818

 邮箱: am_htnj@ehuatai.com;

 

 

 

上证指数
深成指数
----快速通道----
华泰保险集团
华泰财险
华泰寿险
中国保监会
中国证监会
上海证券交易所
深圳证券交易所
 
网站地图 | 联系我们  
地址:上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦4308室邮编:200120
Copyright 1997-2007 华泰资产管理有限公司 沪ICP备06043456