保险机构客户服务

一、业务信息

您可以在华泰资产管理公司网站“投资产品”栏目中了解到相关信息。

二、业务开展情况

截至2008年年末华泰资产管理有限公司在企业年金市场上共有客户13家，其中财险公司6家，寿险公司6家，集团公司1家。

三、业务流程

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四、服务内容及沟通机制

服务内容

投资产品

         华泰增值产品

         华泰中短债产品

         华泰策略产品

         华泰国开沪通资产支持产品

受托管理：

全受托：针对账户全部资产进行受托管理，投资范围涉及保险资金允许投资的范围和领域。目前全委托客户3家，涉及10个全委托账户，涵盖了传统、分红、万能、投连险、普保、自有资金、投资型保险等多种保险资金类型。

部分受托：针对资产类别开展的受托管理服务，主要包括：股票、债券和境外投资境外三类。公司将根据客户的需求，提供定制化的投资策略和管理模式，为保险机构分享资本市场成长，战略配置境内境外市场提供服务。

后台业务：针对受托资产提供资金管理、资产估值、会计核算、数据传递、监管报表、TA服务等后台业务服务，也可针对客户需求，提供单独模块服务。

交易服务：为委托资产提供交易对手选择、询价、报价的交易服务，提升交易效率和价格发现能力

沟通机制