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业务流程

 

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 确定合作意向--签署《委托投资管理合同》,明确委托人和投资管理人双方的权利和义务;选定托管银行,签署《托管协议》,明确委托人和托管人职责。

 

申请投资资格--如涉及股票、信用债、境外投资等,委托人需向中国保监会申请资格,并进行账户开立等相关准备工作。

 

明确投资指引--签署《账户管理合同》,明确委托人的投资指引与战略资产配置,业务管理模式以及投资管理费等具体事项。

 

落实托管运作--与托管银行签署《委托资产三方操作备忘录》,规范实际操作中委托人、投资管理人和托管银行三方的操作流程。

 

实施投资管理--进入实际运作阶段,根据协议约定进行投资、交易、核算、报告等管理运作。

 

沟通反馈机制--向委托人提供报告和反馈,及时反映市场情况和投资成果,调整战略配置和投资指引,以符合委托人的利益。

 

 

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