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投资管理流程

 

 

战略配置--委托人结合宏观经济情况、公司发展战略及资金性质确定投资范围及大类资产配置;资产公司根据委托人的需要提供建议和支持。

战术配置--资产公司投资决策委员会根据委托人的投资指引,结合市场情况建立投资政策。

组合管理--资产公司投资部根据投资政策构建组合,并根据运行状况和市场状况修订组合,研究部提供研究支持。

交易执行--资产公司投资经理下达交易指令,交易室执行交易。

业绩评估--资产公司金融工程小组内部评估与总结。

管理人报告--资产公司机构服务部向客户提供管理人报告。

监督投资--委托人监督投资管理人执行投资合同和投资指引的情况,根据管理人报告和业绩情况,并及时评价和反馈投资管理人的能力和不足。

调整配置--委托人根据管理人能力和市场情况,为下一周期(建议为一年)的投资范围和资产配置制定政策和战略配置安排。

 

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