QFII顾问服务

 对象：合格境外机构投资者（QFII）

 服务内容：为QFII提供资格申请、业务流程、投资组合、定期报告、后台清算与风险控制全过程的顾问服务。

 资格申请：按照中国证监会及国家外汇管理局的相关法规，协助QFII提交资格申请文件、参与并跟踪资格申请过程，及时反馈相关信息。

 业务流程：协助QFII了解境内证券投资的相关制度、法规、业务流程，协调托管银行、证券公司，按照相关《托管协议》、《证券经纪协议》拟定相关业务流程。

 投资组合：按照双方签订的《投资顾问协议》及相关投资指引，提供资产配置与投资组合建议，协助基金开户、跟踪指令执行情况。

定期报告：为QFII投资账户交易提供定期与不定期投资报告。

后台清算：按照双方签订的《投资顾问协议》及其他相关协议和操作流程，协助QFII审核交易执行情况与资金清算指令。

风险控制：为QFII提供绩效评估、风险控制的顾问报告。

其他：例如协助QFII选择并评价境内证券公司等。

成功案例：安达国际控股集团，于2008年11月获得QFII资格与1.5亿美元额度，2009年开始运作。