银行理财顾问服务

对象：银行理财产品

内容：为银行理财产品提供产品设计、投资管理、注册登记、后台清算与风险控制、定期报告等全过程的顾问服务。

产品设计：根据投资市场的情况和风险收益特征，与银行共同开发设计理财产品。

投资管理：按照双方签订的《投资顾问协议》及相关投资指引，提供资产配置与投资组合管理建议，协助跟踪指令执行情况。

后台清算：按照双方签订的《投资顾问协议》及其他相关协议和操作流程，协助审核交易执行情况与资金清算指令。

风险控制：为银行提供绩效评估、风险控制的顾问报告。

定期报告：为银行投资理财账户交易提供定期与不定期投资报告。

成功案例：与中诚信托合作，担任国家开发银行上海分行理财产品投资顾问，2009年4月开始运作。