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 银行理财顾问服务

银行理财顾问服务

 

对象:银行理财产品

 

内容:为银行理财产品提供产品设计、投资管理、注册登记、后台清算与风险控制、定期报告等全过程的顾问服务。

 

产品设计:根据投资市场的情况和风险收益特征,与银行共同开发设计理财产品。

 

投资管理:按照双方签订的《投资顾问协议》及相关投资指引,提供资产配置与投资组合管理建议,协助跟踪指令执行情况。

 

后台清算:按照双方签订的《投资顾问协议》及其他相关协议和操作流程,协助审核交易执行情况与资金清算指令。

 

风险控制:为银行提供绩效评估、风险控制的顾问报告。

 

定期报告:为银行投资理财账户交易提供定期与不定期投资报告。

 

成功案例:与中诚信托合作,担任国家开发银行上海分行理财产品投资顾问,20094月开始运作。

 

 

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