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 资产管理产品服务

业务操作指南

 

 

一、开立登记系统(TA系统)账户

 

 

                                                                              点击查看全图

 

1)      填写合格并加盖单位公章和法定代表人章的《保险资产投资产品资料类业务申请书》;

2)      营业执照(副本)、组织机构代码证和保险业务许可证的复印件;

3)      指定银行帐户的《开户许可证》或《开立银行帐户申报表》复印件;

4)      加盖预留印鉴的预留印鉴卡两张;

5)      经办人授权委托书;

6)      法定代表人及经办人身份证复印件;

7)      需要进行传真交易的签署传真交易协议两份。

备注:   

1 使用其他方式的银行账户证明须是银行方出具的有银行账号及银行方面的印章;

2 机构投资者必须指定预留印鉴并加盖公章和法定代表人私章。

二、注销登记系统(TA系统)账户

                                                                                点击查看全图

 

1)      填写合格并加盖单位公章和法定代表人章的《保险资产投资产品资料类业务申请书》;

2)      营业执照(副本)、组织机构代码证和保险业务许可证的复印件;

3)      加盖公章和法定代表人签章的保险资产投资产品业务授权委托书原件;

4)      法定代表人及授权经办人身份证复印件。

三、帐户信息变更

 

1)      填写合格并加盖预留印鉴的《保险资产投资产品资料类业务申请书》;

2)      加盖公章和法定代表人签章的保险资产投资产品业务授权委托书;

3)      经办人有效身份证复印件;

4)      变更指定银行账户:需提供新的《开户许可证》或《开立银行账户申报表》复印件;

5)      变更单位名称或法定代表人,需提供变更后的营业执照(或注册登记书)复印件;

6)      机构投资者变更经办人时还需提供新的授权委托书