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项目投资
       在项目投资领域,华泰资产建立了卓越的市场形象,已成为行业内最具影响力的项目投资者。                                                                                               华泰资产是行业内最早开展项目投资业务的公司,自2010年公司首次设立保险债权投资计划至2019年末,合计注册保险债权投资计划68个、规模达2108亿元,备案/注册项目资产支持计划7个、规模达195亿元。公司存续项目投资规模超过千亿。                                                                                                         公司引入保险资金投向了北京、上海、深圳、江苏、广东、湖北、甘肃、山西等全国多个地区的交通、能源和市政等基础设施项目及不动产项目。积极响应国家号召并设立多个符合国家“一带一路”倡议、《中国制造2025》、长江经济带等重大工程项目。公司为保险资金提供了大量的优质投资资产、拓宽了资金运用渠道、提高了行业综合投资收益,同时也有效支持了国家的基础设施、重大工程等领域的建设,助力了地方实体经济的发展。                                              华泰资产是行业内最具创新精神的保险资管公司,发行了多个具有开创性的保险债权投资计划;行业内绝大部分产生深远市场影响力的项目都与华泰资产密不可分,与此同时,公司也是市场上服务央企数量最多的保险资管公司。
项目投资业务
项目荣誉
行业地位
业绩
影响力
项目投资业务
在项目投资领域,华泰资产建立了卓越的市场形象,已成为行业内最具影响力的项目投资者。
项目荣誉
华泰资产也是行业内为数不多因发行的保险债权投资计划而广受监管机构及媒体褒奖的资管公司。
2017年,公司发起设立的“华泰-中国商飞债权投资计划”,注册规模150亿元,募集保险资金投入于中国商用飞机有限责任公司的民用航空类项目。这是保险资金首次与中国大飞机事业的合作,也是行业历史上市场影响力最大的债权投资计划。在该计划的签约仪式上,时任中国保监会副主席陈文辉发表重要讲话,对华泰资产以保险债权投资计划方式投资支持中国商飞公司的发展给以高度肯定和称赞。同时,中国商飞公司与华泰保险集团股份有限公司的合作引起了媒体的广泛关注与重视,新华社、人民日报、中央电视台等中央媒体,上海的解放日报、金融时报、东方卫视等媒体都给予了详实报道与高度评价。
同时,该计划的成功注册发行,是以实际行动支持和落实《中国制造2025》等国家重大战略举措、促进我国经济结构转型、发展战略新兴制造业而作出的一项创新设计,行业及社会影响巨大,获得了诸多褒奖。
行业地位
公司保险债权投资计划注册规模多年来始终位居行业最前列,保持着行业第一梯队地位。
年份 注册规模行业排名
2015年 369亿元 第二位
2016年 315亿元 第一位
2017年 400亿元 第四位
2018年 348.8亿元 第二位
业绩
华泰资产是行业内最早开展项目投资业务的公司,主要产品形态为保险债权投资计划、项目资产支持计划,该类业务一直是公司发展的重中之重。自2010年公司首次设立保险债权投资计划至2019年末,合计注册保险债权投资计划68个、规模达2108亿元,备案/注册项目资产支持计划7个、规模达195亿元。公司存续项目投资规模超过千亿。
公司引入保险资金投向了北京、上海、深圳、江苏、广东、湖北、甘肃、山西等全国多个地区的交通、能源和市政等基础设施项目及不动产项目。积极响应国家号召并设立多个符合国家“一带一路”倡议、《中国制造2025》、长江经济带等重大工程项目。公司为保险资金提供了大量的优质投资资产、拓宽了资金运用渠道、提高了行业综合投资收益,同时也有效支持了国家的基础设施、重大工程等领域的建设,助力了地方实体经济的发展。
影响力
华泰资产是行业内最具创新精神的保险资管公司,发行了多个具有开创性的保险债权投资计划;行业内绝大部分产生深远市场影响力的项目都与华泰资产密不可分,与此同时,公司也是市场上服务央企数量最多的保险资管公司。
项目投资团队
项目投资事业部负责项目业务的开展,为全行业内市场化和专业化程度最高的事业部。在项目投资全流程中发挥各自专长,通力合作。
项目投资事业部组织架构包括项目投资团队、项目评审部、项目市场部、投后管理部;岗位分工包括专业项目投资经理、专业评审律师、市场销售人员、投后管理人员、研究人员。多人具有注册会计师、CFA等专业证书,多人具有十年及以上的金融行业工作经验,绝大多数具备银行、信托、资产管理等领域从业背景,专业素质过硬,是保险资产管理行业最优秀的投资团队之一。
可操作的项目范围
资产类别
针对保险资金可投资的范围,我们可以提供投融资服务的项目十分广泛,国家重点支持的行业和领域受到关注,包括但不限于重大基础设施、棚户区改造、新型城镇化建设等民生工程和国家重大工程;科技型企业、战略性新兴产业等国家重点支持企业或产业。
基础设施项目
不动产项目
可产生现金流的基础资产
铁路运输、道路运输、城市公共交通等交通运输业
煤炭开采和洗选、金融和非金属矿采选等采矿业
制造业
仓储业
电力、燃气及水的生产和供应
其他符合保险资金投资的基础设施
商业不动产
城市综合体
棚户区改造
保障房
长租公寓
其他符合保险资金投资的不动产项目
信贷资产(企业商业贷款、住房及商业性不动产抵押贷款、个人消费贷款、小额贷款公司发放的贷款、信用卡贷款、汽车融资贷款)
金融租赁应收款
其他符合保险资金投资的基础资产
产品形态
债权投资计划
资产支持计划
产品名称:债权投资计划
产品类别:债权融资
主要模式:
保险资产管理公司等专业管理机构作为受托人,发起设立基础设施投资计划及不动产投资计划,面向保险机构等合格投资者发行受益凭证募集资金,以债权方式投资基础设施项目(含PPP项目)及不动产项目。
产品特点:
交易结构简单;
采取注册制,注册周期较短;
产品受保险资金的广泛接受,自2012年全面运行以来经过多年发展市场较为成熟,是保险资金投资非标资产的重要渠道
产品名称:资产支持计划
产品类别:资产证券化
主要模式:
保险资产管理公司等专业机构作为受托人,发起设立资产支持计划,以基础资产产生的现金流为偿付支持,面向保险机构等合格投资者发行受益凭证募集资金,受让原始权益人资产包。
产品特点:
资产证券化在设计上比传统融资方式更加灵活多变,可以设计出各种满足融资人需求的产品;
由审批制转为注册制,注册周期有所缩短;
发展前景较好,注册效率提高后,将是保险资金投资增长的主要部分;